- 1. Erfahrungen und Erwartungen: FUNDAMENTE SCHAFFEN
- Zunächst besprechen wir im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Interessieren Sie sich für Altersvorsorge mit nachhaltigen Investments oder bewegen Sie andere Themen? Sie erzählen mir von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen. Ich möchte verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.
Erfahrungen und Erwartungen: FUNDAMENTE SCHAFFEN
Zunächst besprechen wir im Detail Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzen allgemein, mit Finanzberatung und -planung und mit Finanzprodukten. Interessieren Sie sich für Altersvorsorge mit nachhaltigen Investments oder bewegen Sie andere Themen? Sie erzählen mir von Ihren Wünschen und Ihren persönlichen Lebenszielen. Ich möchte verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wir die Basis für eine langfristige vertrauensvolle Beratung und Begleitung.
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